Tag

berkshire hathaway

Browsing

Tre olika aktieportföljer….

Jag har fortsatt spåna vidare på framtida upplägg av förhoppningsvis tryggare investeringar. Som jag nämnt ett par gånger den senaste tiden så vill jag vikta min Privata aktieportfölj mot tryggare bolag. Privata portföljen består av mina surt förvärvade, skattade och sparade pengar. Jag söker här därför en portfölj som jag skulle känna mig trygg att äga även i oroligt klimat med större sättningar.

Privata aktieportföljen

Ett mål jag söker i mina investeringar är att känna att jag vill öka i befintliga innehav vid en större nedgång/sättning/krasch istället för att få panik och börja tveka på varför jag äger bolagen. Bolagen får gärna även ge en utdelning som helst även ska höjas varje år. Med det sagt så är inte tanken att vikta portföljen mot en femprocentig utdelningsportfölj, snarare 2,5-3% + en stark utdelningstillväxt/stabilitet i bolagen.
För tillfället så består den preliminära portföljen av 16st olika bolag och jag har försökt att plocka varje bolag ur olika branscher:

  1. Skanska
  2. Castellum
  3. SEB (äger ej ännu)
  4. Sampo (äger ej ännu)
  5. Apple
  6. Microsoft (äger ej ännu)
  7. KONE (äger ej ännu)
  8. Pandora
  9. Tomra Systems (äger ej ännu)
  10. Johnson & Johnson (äger ej ännu)
  11. Starbucks
  12. Investor
  13. Latour
  14. Brookfield Asset Management
  15. Kinnevik
  16. Berkshire Hathaway

(Länkarna är samarbetslänkar till respektive bolagssida på Avanza.se)

Många av bolagen är antingen investmentbolag eller ledande inom sin bransch. Vad har ni för funderingar kring portföljen ovanför? Dela gärna med er av åsikter nedanför i kommentarsfältet!

Företagets aktieportföljer

Samtidigt som företagets kapital växer så blir givetvis svängningarna i kronor större på kontot. Jag är nöjd med mina tillväxt/småbolag jag äger för tillfället men vill ändå placera den större delen av kapitalet i en trygg portfölj. Därför ser planen ut som att jag öppnar en ny kapitalförsäkring och delar upp det med en ”Tillväxtportfölj” och en ”Basportfölj”.

Tillväxtportföljen kommer att bestå av bolag som, ni förstår, växer kraftigt. Ofta är detta förknippat med mindre bolag men även stora bolag så som Starbucks kan växa mycket år efter år. Viktigt är dock att bolaget redan ska visa vinst, alltså inga förhoppningsbolag.

Företagets preliminära tillväxtportfölj:

  1. Activision Blizzard
  2. Alphabet (Google)
  3. Avensia
  4. Catena Media
  5. Evolution Gaming
  6. NVIDIA
  7. Pandora
  8. Starbucks
  9. Alvestaglass (Onoterat, går att handla via Pepins)
  10. Fortnox? (äger ej ännu)
  11. Netflix? (äger ej ännu)
  12. Starbreeze? (äger ej ännu)

Sedan kommer vi till Företagets Basportfölj som likt Privata aktieportföljen, kommer att bestå av större och tryggare bolag:

  1. Investor
  2. Latour
  3. Brookfield Asset Management
  4. Kinnevik
  5. Berkshire Hathaway
  6. Skanska  (äger ej ännu)
  7. Castellum  (äger ej ännu)
  8. Apple  (äger ej ännu)
  9. Microsoft  (äger ej ännu)
  10. ?
  11. ?
  12. ?

Problemet med att starta en ny kapitalförsäkring för bolaget är att jag inte kan flytta värdepapper mellan kapitalförsäkringar. Jag måste alltså sälja av/vikta om nuvarande bolag i dagens portfölj för att kunna skapa den nya Basportföljen. Därför tror jag att jag behåller kapitalet i nuvarande portföljen som kommer att bli Tillväxtportföljen samtidigt som alla inkomster framöver kommer att placeras i Basportföljen för att bygga upp den.

Utöver aktier så har jag även investerat 20 000kr i ett fastighetsprojekt via Tessin.se till 11% årlig avkastning och 10 000kr utlånade via Lendify till  cirka 8-9% ränta. (AD)

Viktigt att tillägga är att portföljerna inte är spikade, utan mer en ”draft” på hur det kan komma att se ut.

Vad har ni läsare för favoritbolag när det kommer till både tillväxt och trygghet? Ser fram emot att läsa och svara på era kommentarer!

#Uppesittarkväll och mina köp denna månaden!

Imorgon är det äntligen löning igen och som vanligt så kommer cirka 26% direkt att föras över till Avanza. Bortsett från löning imorgon så är det även Öl & Whiskeymässan i helgen och jag ska in för att smaka på några öl, whisky och ostar…. Men först blir det sista stunden av #uppesittarkväll och ett inlägg om vad jag ska köpa för månadens lön:

Vad ska jag göra med månadens sparpengar?

Just nu står det mellan två olika köp, antingen öka ännu en gång i Skanska eller ta en första position i SEB. Jag har börjat skissa på ett inlägg om SEB/storbankerna men har tyvärr inte hunnit skriva färdigt detta.

Köpet av Skanska och mitt framtida köp av SEB är båda ett steg mot att ”säkra upp” Privata portföljen med stora och stabila bolag. Jag har tjatat om det innan, men jag hatar att förlora pengar och vill kunna sova gott om nätterna. I takt med att portföljen växer så blir naturligt svängningarna större och blir mer påfrestande psykiskt.

Jag skrev tidigare idag att jag inte kommer att investera i projektet som släpptes på Tessins site imorse då jag är mitt i planeringen av hur jag ska placera mitt kapital både privat och i bolaget. I bolagets fall funderar jag på att sätta av en procentuell summa av totala innehavet för att investera i tillväxtbolag samtidigt som att majoriteten får ligga placerad i någon form av ”Trygghetsportfölj”.

Ingenting är spikat, men jag har just nu dessa bolag i en bevakningslista för att forma en framtida tryggare portfölj:

En lika viktning av bolagen här ovanför skulle, räknat på dagens kurs, ge en direktavkastning på cirka 2,85%.

Vilka bolag är era favoriter när det kommer till att bygga en trygg portfölj? Dela gärna med er här nedanför!

Händelserik dag med hela 6 st transaktioner på börsen!

Idag har varit en händelserik dag på börsen för min del! Det har hänt grejer i både Företagets aktieportfölj och min Privata aktieportfölj. Jag tänker att vi börjar med Privata…

För ett tag sedan skrev jag om mina planer att stabilisera Privata aktieportföljen med hjälp av placera majoriteten av kapitalet i investmentbolag (Läs inlägget här!). Idag gjorde jag fyra mindre affärer för att genomföra första steget!


Privata aktieportföljen

KÖP:

SÄLJ:

  • Provide IT – snabbväxande och ovanligt lönsamt bolag. Anledningen till försäljningen var för att finansiera investmentbolagen. Provide IT är ett bolag jag med stor sannolikhet kan komma att äga genom företagets aktieportfölj.
    Länk till Provide IT hos Avanza!
  • Novo Nordisk – Samtidigt som jag dubblade innehavet i Berkshire Hathaway så halverade jag innehavet i Novo Nordisk. Novo är en av de största anledningarna till att Privata portföljen har halkat efter index senaste halvåret.
    Länk till Novo Nordisk hos Avanza!

Företagets aktieportfölj

I Företagets portfölj så skrev jag senast igår att jag lagt sista slatten av likvider på att öka i Catena Media. Samtidigt fick jag även reda på mitt eget bolags resultat för 2016 och valde då att föra över ytterligare 10 000kr till kapitalförsäkringen inför dagens köp.

KÖP:

  • Catena Media – Jag har nu genomfört 5 st köp sedan i slutet av Januari och Catena Media har därmed seglat upp som största innehavet i Företagets aktieportfölj.
    Länk till Catena Media hos Avanza!
  • Evolution Gaming – Efter Kindreds (Unibet) rapport så fick jag mersmak och valde att öka mitt innehav i Evolution Gaming med ca 30%. Evolution gaming står nu för 8,24% av portföljens totala värde.
    Länk till Evolution Gaming hos Avanza!

Inga sälj har genomförts i Företagets aktieportfölj.


Vad har jag att se fram emot nu i veckan? Imorgon är det, som jag har nämnt tidigare, rapportsläpp för Catena Media som numera är mitt största innehav.
Sedan är det Evolution Gaming och Latours tur att släppa sina rapporter på torsdag. Vi avslutar veckan med att Företagets näst största innehav, Avensia, släpper sin rapport på fredag.

I övrigt så rekommenderar jag Fundamentalanalysbloggens senaste inlägg om Catena Media och Christian Rudolfs inlägg med analys/prognos om Catena Medias rapport.

 

Dags att justera investeringsstrategin?

Jag har tidigare skrivit kort om att jag gillar att köpa investmentbolag. En stark anledning till detta är att jag inte litar på min egen prestation som investerare. Om inte ens en stor del av professionella investerarna överpresterar index över tid, vad talar då för att jag kan lyckas med det?
Visst, man kan ta den absolut enklaste vägen och sätta upp ett automatiskt månadssparande i 3-4 indexfonder och bara låta pengarna jobba för dig, men hur kul är det? Observera att denna strategi historiskt sätt är det bästa valet för de allra flesta, inklusive mig själv, för att nå högsta resultat avkastningsmässigt.

Men jag vet även att jag själv hade tröttnat på att månad efter månad lägga undan en så  pass kraftig sparkvot som jag nu gör om jag själv inte får använda kapitalet till mina intressen (företagsamhet & börsen).
Däremot har jag varken tid att sitta flera timmar varje dag eller kunskap för att gräva djupare än de professionella investerare du tävlar mot på börsen.

För er som är intresserade av indexinvesteringar så rekommenderar jag blogginlägget från Indexinvesteringar där hen förklarar att det kan vara dyrt att investera i aktier (istället för index) bara för att det är ”roligare”: Länk till blogginlägget!

Investeringsstrategin

Strategin jag har filat på ett tag är att vikta över Privata aktieportföljen mot en majoritet av investmentbolag, kanske till och med upp mot 80-90% av totala portföljvärdet. Privata portföljen är trots allt mina surt förvärvade pengar som är skattade och klara. Jag återkommer till det ofta, men jag vill kunna sova gott och kunna koppla bort oroligheter i min aktieportfölj under vardagen.
Skulle jag genomföra denna förändring så skulle jag förmodligen känna att jag har lite friare händer i Företagets aktieportfölj som redan är tungt viktad mot IT-, teknik- & tillväxtbolag.

En investering i låt oss säga 8 st investmentbolag skulle fungera lite likt att äga fonder då vi indirekt blir delägare i alla bolag som investmentbolagen äger. Jag har sammanställt en lista på 8 st investmentbolag som jag tycker är intressanta och kompletterar varandra bra med ett brett spann av sektorer:

Investmentbolag – Klicka på bilden för att förstora!

Observera att dokumentet är skrivet för hand av mig så bolag kan saknas i listorna. Men som ni ser så ger det en oerhörd diversifiering och exponering mot många olika marknader. Detta samtidigt som att flera av finansvärldens bästa investerare ”förvaltar ditt kapital”.
Det är inte omöjligt att jag kompletterar investmentbolagen med ett par bolag jag vill äga som t.ex. Apple och Starbucks.

Läs mer om investmentbolagen hos Avanza:

Jag är fullt medveten om att vissa av bolagen kan ses som dyra eftersom de handlas till premie m.m. Tanken är dock inte att jag kommer sälja av allt och köpa in alla bolag över dagen. Skulle jag genomföra förändringen i portföljen så skulle det ske under 6-12 månader. Efter det så är tanken att månadssparandet ska placeras i de olika aktierna löpande.

Hur resonerar ni läsare kring dessa tankar och idéer? Borstett från att stock picking är roligare så skulle jag ändå tro att detta leder till en bättre avkastning över tid. Dessutom får jag ändå investera i vilka bolag jag vill i Företagets aktieportfölj.
Feedback alltid välkommet i kommentarsfältet!

Sålt Hennes & Mauritz och köpte istället….

Jag har äntligen tagit tag i ett skifte som jag länge funderat på. Jag har till slut, även om det var psykologiskt jobbigt, sålt mina aktier och tagit förlusten i Hennes & Mauritz. Varför gjorde jag detta? Största anledningen är för att jag ville använda dessa pengarna till att ta en position i investmentbolaget Latour.

Jag har alltså sålt mina Hennes & Mauritz aktier värda cirka 12 500 kr och köpt 30st Latour för 10 226 kr. Det betyder att Latour seglar upp som 5:e största bolaget i Privata aktieportföljen och utökar Privata portföljens investmentbolagsprocent till 30,3%.

Investmentbolagen som finns i portföljen är: Latour ,  Investor , Kinnevik och Berkshire Hathaway.
Branschfördelningen i Privata aktieportföljen (om Investmentbolag förenklat räknas som en bransch):

Jag tog även en liten post i det otroligt spännande bolaget i NVIDIA Corp som jag skrev ett långt inlägg om igår – läs inlägget här!
NVIDIA Corp placerades i Företagets aktieportfölj.

Bolag nämnda i blogginlägget:

Latour
Läs mer om Latour på Avanza!
Läs mer om vad folk säger om Latour på Shareville!

Investor
Läs mer om Investor på Avanza!
Läs mer om vad folk säger om Investor på Shareville!

Kinnevik
Läs mer om Kinnevik på Avanza!
Läs mer om vad folk säger om Kinnevik på Shareville!

Berkshire Hathaway
Läs mer om Berkshire Hathaway på Avanza!
Läs mer om vad folk säger om Berkshire Hathaway på Shareville!

Hennes & Mauritz
Läs mer om Hennes & Mauritz på Avanza!
Läs mer om vad folk säger om Hennes & Mauritz på Shareville!

NVIDIA Corporation
Läs mer om NVIDIA Corp hos Avanza!

Läs mer om vad folk säger om NVIDIA Corp på Shareville!

Vad köper ni för decemberlönen?

Sammanfattning vecka 50 – 2016

Då var det dags att stänga vecka 50.
Mina två portföljer går helt olika för tillfället, mycket på grund av försök till att fånga fallande knivar i Privata portföljen.

Jag delade i veckan en bild på min privata portfölj och hur mycket den har sackat efter jämfört med SIX30 Return Index. Mina försök att plocka upp Kopparbergs och Novo Nordisk har hittills varit allt annat än lyckade. Även om bolagen den senaste tiden stabiliserat sig (Novo har till och med rekylerat en del uppåt) så har Starbreeze bytt plats och tappat cirka 25% senaste månaderna. Kanske dags att öka en del i Starbreeze?

Så även om Privata aktieportföljen har avkastat positivt i år ( +3,91% och +8198,00kr) så är det givetvis tråkigt att avkasta sämre än index. Egentligen är det både bättre och billigare att köpa en gratis indexfond (t.ex. Avanza Zero). Men att äga aktier är bland den roligaste hobbyn man kan ha enligt mig och jag väljer därför ändå att förvalta mina pengar på egen hand i enskilda aktier.

Företagets portfölj går desto bättre och noterade innehaven har gett en totalavkastning på +13,43% sedan starten i 15 mars i år. Tyvärr var portföljen i mycket liten size i början och därför ligger avkastningen i pengar på +7470,00kr.
Dessutom har mitt onoterade innehav i Alvestaglass Partners Sweden AB stigit med hela 50%! Det innebär att portföljens totalavkastning är mycket väl godkänd enligt mig själv.


Inga köp eller sälj är genomförda denna veckan och jag samlar just nu ihop en Krigskassa för att kunna handla vid en rekyl nedåt.

Företagets pengar kommer snart att finnas till bifogande (150 000-200 000kr) och här kommer en definitiv investering att bli hos Tessin.se. Givetvis vill jag hitta rätt fastighetsprojekt att investera i, men jag vill verkligen testa tjänsten då jag tycker att det är ett bra komplement till börsen.
Läs mer om hur du kan direktinvestera i fastigheter hos Tessin.se.

Innehav som önskas ökas i Privata portföljen

Innehav som önskas ökas i Företagets aktieportfölj

Har ni missat något blogginlägg jag har skrivit i veckan? Här kommer de igen:

Potentiella Investmentbolag till Företagets aktieportfölj

Eftersom det inte blev någon tilldelning i Volati och eftersom aktien nu har stuckit över 15% bara idag så släpper jag det bolaget tills vidare. Det betyder att jag nu har likvider, som sattes in på kontot för att kunna teckna Volati, att handla för.

Om ni tittar i Företagets portfölj så ser ni att jag saknar minst ett investmentbolag eftersom Volati precis ratades. Vad ska jag ersätta med? Jag har ett par intressanta bolag som jag har plockat ut här nedanför. Vill ni få ännu mer inspiration på investmentbolag så har jag satt ihop en lista på 25 st Investmentbolag!


Potentiella Investmentbolag till Företagets aktieportfölj


Öresund

Investment AB Öresund är ett rent investmentbolag som bedriver förvaltningsverksamhet. I koncernen igår även dotterföretaget Ven Capital som driver värdepappershandel. Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper och bolaget är en aktiv ägare.

Nackdel: Substansvärde på cirka 125,00 SEK
Direktavkastning: ca 3,80%
Läs mer om Öresund!

Danaher Corp

The Danaher Corporation is an American company with its headquarters in Washington, D.C., United States. Its products are concentrated in the fields of design, manufacturing, and marketing of industrial and consumer products. It operates in Five segments: Test & measurement, Dental, Industrial Technologies, Environmental, and Life Science & Diagnostics.

Nackdel: Noterat i USA och jag har än så länge mycket dålig koll på bolaget. Dock mycket fin historik i ryggen.
Direktavkastning: ca 0,60%
Läs mer om Danaher Corporation!

Berkshire Hathaway

Warren Buffet, världens kanske mest kända investerare genom tiderna har styrt bolaget Berkshire Hathaway i 50 år och blivit en av världens rikaste.

Nackdel: Kursen fick sig precis en bra knuff norr ut och handlas nu på ATH. Jag äger redan en liten del i Privata aktieportföljen och kommer förmodligen att ta en position i Företagets portfölj om kursen skulle komma ner lite.
Direktavkastning: 0,00%
Läs mer om Berkshire Hathaway!


Som ni märker så är jag inte helsåld och det kommer förmodligen sluta med att jag endast ökar i de investmentbolag jag redan har i portföljen; Latour, Investor, Kinnevik och Brookfield Asset Management. De två första står dessutom endast för under 3% av portföljens värde.
Jag har köpordrar liggandes på Investor (299,00 SEK) och Latour (336,00 SEK).

Vilket Investmentbolag är ert favoritbolag?

Spiltan Globalfond Investmentbolag nu tillgänglig i PPM-systemet!

Idag kom beskedet att Spiltans nya globala investmentbolagsfond får från och med idag att välja inom PPM-systemet.

Investerar du i Spiltan Globalfond Investmentbolag privat i ett ISK så kostar förvaltningsavgiften 0,50%, men med PPM-rabatten så kostar det endast 0,25%!

I fonden finns 30 st stycken investmentbolag där Investor är enda svenska representanten. Andra bolag är bland annat Berkshire Hathaway, Danaher Corporation, Brookfield Asset Management (som jag äger i Företagets aktieportfölj), Loews, Fairfax financial och Markel.
PPM-numret för fonden är 358309.


Kommer du att plocka in Spiltan Globalfond Investmentbolag i din PPM?

 

 

Hur har Investmentbolagen presterat jämfört med varandra!?

Jag har gjort en mycket simpel jämförelse mellan olika investmentbolag och deras historiska prestationer kursmässigt. Näst intill alla har överpresterat OMXS30, men framförallt Ratos har haft mycket stora besvär.

Vilket Investmentbolag är er favorit? Om ni hade hade varit tvungna att placera hela ert sparkapital i ett enda investmentbolag, vilket hade det då blivit?

Klicka på bolagens namn för att läsa mer!

Investmentbolagen som är med i jämförelsen:

investmentbolag-tips

 

Investeringsupplägg inför sensommar & höst

OMXS30 stängde denna veckan på -1,46% och mitt enda inköp i privata aktieportföljen blev en påfyllning av Activision Blizzard när deras kurs gjorde ett par procents dropp.

Jag har nu 29 000kr i likvida medel i privata portföljen som tanken fortfarande är att sprida ut över slutet av augusti, september, oktober och november. Nuvarande likvida medel tillsammans med månadssprandet på 5000kr ger totalt 44 000kr att spendera. Detta innebär att om man inte rånkar med sista dagarna i augusti så är det nästan 15 000kr i månaden. Hur ska jag lägga upp min taktik? Vad ska jag köpa? Hur mycket ska jag köpa för i varje bolag? När ska jag köpa!?

Taktik

Jag har inget riktigt bra svar här ännu tyvärr. Hade vi legat i en tydligen nedgång för hela börsen så hade det varit lättare att bara bestämma sig för att köpa t.ex. vissa datum. Men det tar emot att köpa nu när börsen har gjort ett rejält ryck det senaste (bortsätt från denna veckan).

Vad ska jag köpa?

Jag vill plocka in Walt Disney och Microsoft från andra sidan Atlanten, men det tar emot otroligt mycket att ta en första position på USAs all time high… Jag vill även äga Lundbergföretagen, men samma problem ställer till det för mig där… Jag är mycket sugen på att även ge en plats i portföljen till Novo Nordisk (togs nyligen in i Företagets portfölj) och Johnson & Johnson, men hade nästan behövt göra mig av med något bolag då. Kanske Unibet som ryker? Sen ska man inte glömma min lilla förälskelse av franska LVMH… som jag drar mig från att handla då det måste ske via telefon och mäklarbord…

Långtidsordrar just nu:

När ska jag köpa?

Jag har under hela sommaren haft förhoppningar om att det klassiska mönstret med nedgångar under sensommar och höst skulle upprepa sig. Fortsätter börsen ner under slutet av augusti så börjar jag förmodligen spridningen av mina köp.

Hur gör du? Sprider du dina köp varje månad? Kanske jobbar du med dina Twitterkollegor genom hashtagen #uppesittarkväll? Dela gärna med dig av dina köptankar inför hösten här nedanför! 🙂
Om ni inte redan gör det: Följ mig på Twitter och/eller registrera din mail tillsammans med 850st andra för att få nyhetsbrev varje gång jag skriver ett nytt inlägg!

Intresserad av vad jag äger? Ta en titt: