Tag

brookfield asset management

Browsing

Två veckor sedan och tre nya köp !

Nu är det över två veckor sedan jag publicerade något här på bloggen(!). Det inte inte för bristande intresse, utan mer för brist på tid. Vi har precis startat upp ytterligare ett bolag som tar otroligt mycket tid just nu och ett tag framöver. Det tar emot att vara så pass inaktiv, speciellt eftersom jag ser att antalet följare på Twitter har ökat med +100 st under denna tiden som jag var i princip helt inaktiv…

Hur som helst så har jag genomfört ett par köp veckan som har gått och vill givetvis rapportera dessa här på bloggen. Köpen är gjorda i Företagets Trygghetsportfölj (se alla portföljer längst ner på bloggen!) och har alltså gjorts för månadssparandet som går in på mitt bolags Avanza-konto.

Köp vecka 23

Alla tre bolagen står i princip på ATH och har gått mycket starkt på senaste tiden. För att portföljen skulle bibehålla sin fina jämna fördelning i portföljen så var dessa tre köp nödvändiga.

Företagets trygghetsportfölj ser alltså ut såhär i dagsläget, alla innehav ungefär lika viktade:

1. Apple
2. Brookfield Asset Management
3. Castellum
4. Investor A
5. Kinnevik B
6. Latour
7. Louis Vouitton Moët Hennessey
8. Microsoft
9. SEB
10. Skanska
11. Starbucks Coffee

#Uppesittarkväll och tre nya aktieköp?

Då var det återigen dags för #uppesittarkväll som i skrivande stund är speglad genom Apple TVn till TVn.

Privata aktieportföljen

Privata portföljen får lida hårt då det i helgen bär av ut i europa på svensexa och dessutom är sommarresan bokad. Därmed får inte Privata aktieportföljen något särskilt roligt tillskott.


Företagets Trygghetsportfölj

I Företagets portfölj fortsätter jag att månadsspara 10 000kr som ska investeras i ”Företagets Trygghetsportfölj”. Förra månaden fyllde jag på i de svenska innahaven; Castellum, Latour, SEB, Kinnevik, Investor & Skanska.

Utan djupare analyser eller utlägg om varför så kommer månadens sparande att gå till de lägst viktade utländska innehaven i samma portfölj. Det lutar alltså åt köp i Apple, Microsoft & Brookfield Asset Management.

Efter köpen kommer portföljen att vara relativt jämnt viktad. Efter månadssparet så kommer fördelningen att vara cirka; aktier 52% och likvider 48%.
Fortsätter att månadsspara likviderna in i Företagets trygghetsportfölj…


Företagets Tillväxtportfölj

Företagets Tillväxtportfölj får inga likvida tillskott utan tanken är att förvalta de första 100 000kr jag satt in på kontot. Ett par månader efter att jag startade så är portföljen värd ca 117 000 kr.

Det betyder att det inte finns något månadsspar att investera i portföljen. Däremot funderar jag på att avyttra innehavet i Starbucks och ta hem vinsten. Inte för att jag inte tror på bolaget, äger trots allt Starbucks i både Privata portföljen och Företagets Trygghetsportfölj också.

Tanken är att få ner totala vikten mot Starbucks och plocka in ett bolag som passar bättre in i ”Tillväxtportföljen”. Ett exempel på detta kan vara Bahnhof som medverkade i SvD Börsplus ”Digitala vinnare” igår. Se klippet här!

Två nya bolag i Företagets trygghetsportfölj

Företagets nystartade Trygghetsportfölj fortsätter att växa med innehav. Igår tog jag en liten position i Apple som innebär första Amerikanska innehavet i just denna portföljen.

Apple har gått som tåget sedan ett år tillbaka och är nu med råge uppe på ATH. Mitt köp var litet och det kommer att byggas på, precis som de andra innehaven under tidens gång. Portföljen kommer få ett tillskott på 10 000kr per månad framöver (från likvider som ligger på ett bankkonto hos Avanza) som kommer att spridas på innehaven. Alltså blir det många små köp under 2017.
Skulle en sättning komma så kan det hända att mer än 10 000kr sätts över vissa perioder.

Även det Kanadensiska investmentbolaget Brookfield Asset Management har, som utlovat, flyttats över och fått en position i Trygghetsportföljen. Jag har skrivit ett längre inlägg om bolaget här!
Jag äger även Brookfield Asset Management i min Privata Aktieportfölj.

Läs mer om Apple hos Avanza!

FÖRETAGETS TRYGGHETSPORTFÖLJ:
1. Apple
2. Brookfield Asset Management
3. Castellum
4. Investor A
5. Kinnevik B
6. Latour
7. Microsoft
8. SEB
9. Skanska
10. Starbucks Coffee
11. ———?
12. ———?
Likvida medel på bankkonto som ska in i portföljen – 92,00%

Inlägget får hållas kort då jag strax ska ut på golfbanan… Trevlig helg!


Inlägget innehåller samarbetslänkar

Sålt två bolag i Företagets aktieportfölj idag…

Jag har nu fortsatt arbetet med att dela upp företagets aktieportfölj till två portföljer; Tillväxtportföljen och Trygghetsportföljen.

Tyvärr går det endast att äga värdepapper i Kapitalförsäkringar (och Aktie- & Fondkonto) via aktiebolag och därför kan jag inte flytta redan ägda värdepapper mellan depåerna. Det resulterar i att jag kommer att få sälja av en del bolag för att sedan köpa in i en ny kapitalförsäkring. Givetvis tråkiga avgifter, men jag tänker att jag drar plåstret direkt och får det gjort.

Idag såldes innehaven i Investor och Brookfield Asset Management. Affären i Investor var fantastisk med cirka +17,00% avkastning på ganska exakt ett år. Förtydligande: Investor såldes idag i Tillväxtportföljen men kommer att köpas in i nya Trygghetsportföljen.

På samma sätt så såldes Brookfield Asset Management idag till en liten vinst. BAM kommer att köpas in i Trygghetsportföljen igen.

Nu väntar jag bara på att den nya företagsägda kapitalförsäkringen ska aktiveras på Avanzakontot…

Läs mer om Investor hos Avanza!
Läs mer om investmentbolaget Brookfield Asset Management hos Avanza!

ADLINKS

Tre olika aktieportföljer….

Jag har fortsatt spåna vidare på framtida upplägg av förhoppningsvis tryggare investeringar. Som jag nämnt ett par gånger den senaste tiden så vill jag vikta min Privata aktieportfölj mot tryggare bolag. Privata portföljen består av mina surt förvärvade, skattade och sparade pengar. Jag söker här därför en portfölj som jag skulle känna mig trygg att äga även i oroligt klimat med större sättningar.

Privata aktieportföljen

Ett mål jag söker i mina investeringar är att känna att jag vill öka i befintliga innehav vid en större nedgång/sättning/krasch istället för att få panik och börja tveka på varför jag äger bolagen. Bolagen får gärna även ge en utdelning som helst även ska höjas varje år. Med det sagt så är inte tanken att vikta portföljen mot en femprocentig utdelningsportfölj, snarare 2,5-3% + en stark utdelningstillväxt/stabilitet i bolagen.
För tillfället så består den preliminära portföljen av 16st olika bolag och jag har försökt att plocka varje bolag ur olika branscher:

  1. Skanska
  2. Castellum
  3. SEB (äger ej ännu)
  4. Sampo (äger ej ännu)
  5. Apple
  6. Microsoft (äger ej ännu)
  7. KONE (äger ej ännu)
  8. Pandora
  9. Tomra Systems (äger ej ännu)
  10. Johnson & Johnson (äger ej ännu)
  11. Starbucks
  12. Investor
  13. Latour
  14. Brookfield Asset Management
  15. Kinnevik
  16. Berkshire Hathaway

(Länkarna är samarbetslänkar till respektive bolagssida på Avanza.se)

Många av bolagen är antingen investmentbolag eller ledande inom sin bransch. Vad har ni för funderingar kring portföljen ovanför? Dela gärna med er av åsikter nedanför i kommentarsfältet!

Företagets aktieportföljer

Samtidigt som företagets kapital växer så blir givetvis svängningarna i kronor större på kontot. Jag är nöjd med mina tillväxt/småbolag jag äger för tillfället men vill ändå placera den större delen av kapitalet i en trygg portfölj. Därför ser planen ut som att jag öppnar en ny kapitalförsäkring och delar upp det med en ”Tillväxtportfölj” och en ”Basportfölj”.

Tillväxtportföljen kommer att bestå av bolag som, ni förstår, växer kraftigt. Ofta är detta förknippat med mindre bolag men även stora bolag så som Starbucks kan växa mycket år efter år. Viktigt är dock att bolaget redan ska visa vinst, alltså inga förhoppningsbolag.

Företagets preliminära tillväxtportfölj:

  1. Activision Blizzard
  2. Alphabet (Google)
  3. Avensia
  4. Catena Media
  5. Evolution Gaming
  6. NVIDIA
  7. Pandora
  8. Starbucks
  9. Alvestaglass (Onoterat, går att handla via Pepins)
  10. Fortnox? (äger ej ännu)
  11. Netflix? (äger ej ännu)
  12. Starbreeze? (äger ej ännu)

Sedan kommer vi till Företagets Basportfölj som likt Privata aktieportföljen, kommer att bestå av större och tryggare bolag:

  1. Investor
  2. Latour
  3. Brookfield Asset Management
  4. Kinnevik
  5. Berkshire Hathaway
  6. Skanska  (äger ej ännu)
  7. Castellum  (äger ej ännu)
  8. Apple  (äger ej ännu)
  9. Microsoft  (äger ej ännu)
  10. ?
  11. ?
  12. ?

Problemet med att starta en ny kapitalförsäkring för bolaget är att jag inte kan flytta värdepapper mellan kapitalförsäkringar. Jag måste alltså sälja av/vikta om nuvarande bolag i dagens portfölj för att kunna skapa den nya Basportföljen. Därför tror jag att jag behåller kapitalet i nuvarande portföljen som kommer att bli Tillväxtportföljen samtidigt som alla inkomster framöver kommer att placeras i Basportföljen för att bygga upp den.

Utöver aktier så har jag även investerat 20 000kr i ett fastighetsprojekt via Tessin.se till 11% årlig avkastning och 10 000kr utlånade via Lendify till  cirka 8-9% ränta. (AD)

Viktigt att tillägga är att portföljerna inte är spikade, utan mer en ”draft” på hur det kan komma att se ut.

Vad har ni läsare för favoritbolag när det kommer till både tillväxt och trygghet? Ser fram emot att läsa och svara på era kommentarer!

#Uppesittarkväll och mina köp denna månaden!

Imorgon är det äntligen löning igen och som vanligt så kommer cirka 26% direkt att föras över till Avanza. Bortsett från löning imorgon så är det även Öl & Whiskeymässan i helgen och jag ska in för att smaka på några öl, whisky och ostar…. Men först blir det sista stunden av #uppesittarkväll och ett inlägg om vad jag ska köpa för månadens lön:

Vad ska jag göra med månadens sparpengar?

Just nu står det mellan två olika köp, antingen öka ännu en gång i Skanska eller ta en första position i SEB. Jag har börjat skissa på ett inlägg om SEB/storbankerna men har tyvärr inte hunnit skriva färdigt detta.

Köpet av Skanska och mitt framtida köp av SEB är båda ett steg mot att ”säkra upp” Privata portföljen med stora och stabila bolag. Jag har tjatat om det innan, men jag hatar att förlora pengar och vill kunna sova gott om nätterna. I takt med att portföljen växer så blir naturligt svängningarna större och blir mer påfrestande psykiskt.

Jag skrev tidigare idag att jag inte kommer att investera i projektet som släpptes på Tessins site imorse då jag är mitt i planeringen av hur jag ska placera mitt kapital både privat och i bolaget. I bolagets fall funderar jag på att sätta av en procentuell summa av totala innehavet för att investera i tillväxtbolag samtidigt som att majoriteten får ligga placerad i någon form av ”Trygghetsportfölj”.

Ingenting är spikat, men jag har just nu dessa bolag i en bevakningslista för att forma en framtida tryggare portfölj:

En lika viktning av bolagen här ovanför skulle, räknat på dagens kurs, ge en direktavkastning på cirka 2,85%.

Vilka bolag är era favoriter när det kommer till att bygga en trygg portfölj? Dela gärna med er här nedanför!

Företagets aktieportfölj fyller 1 år – såhär har den presterat!

Idag fyller Företagets aktieportfölj 365 dagar och jag tänkte att det är dags att presentera resultatet från det gångna året.
Utvecklingen i grafen nedanför är inte spikrak, men det har gått över förväntan. För bara ett par dagar sedan nådde portföljen ATH med en 25% ökning, dock har några av de större innehaven haft ett par sämre dagar nu i slutet och därför stängde första året på +22,19%. Räknar man in Företagets onoterade innehav i Alvestaglass som har stigit +80% sedan köpet i fjol så landar totalavkastningen på betydligt högre nivå.

Nu ska det tilläggas att indexet SIX Portfolio Return Index, som jag jämför mot i grafen ovanför, har gått otroligt starkt samma period. Jämför man istället portföljen med Avanza Zero (Gratis indexfond som speglar OMXS30) så har OMXS30 ”bara” gått upp +13,97%. Givetvis fantastiskt bra det med! Min Privata portfölj har senaste året underpresterat index och jag har många gånger frågat mig själv; ”Varför inte bara placera allt i indexfonder”?
Enkla svaret: Tråkigt.
Men hur mycket förlorad avkastning är det värt att avvara för att få bygga en egen aktieportfölj?


Företagets aktieportfölj i skrivande stund

Activision Blizzard – 6,18%
Alphabet Inc Class A (Google) – 10,90%
Alvestaglass Partners Sweden AB – 12,73%
Avensia – 10,93%
Brookfield Asset Management – 4,62%
Catena Media – 14,04%
Evolution Gaming – 8,68%
Investor A – 3,91%
Kinnevik B – 5,92%
Latour B – 4,76%
NVIDIA – 3,22%
Starbucks Coffee – 6,84%
Likvider i kapitalförsäkringen – 7,28%

För tillfället finns det cirka dubbla portföljens totala värde i likvider (utanför Avanza) som ska investeras i någonting framöver. Jag har ännu inte spikat en plan på hur detta ska genomföras, men en del kommer att placeras i någon form av ”Krigskassa”.  Jag har även varit inne på att placera en del av likviden i en fondportfölj för att stabilisera mot Företagets aktieportfölj som just nu är tungt viktad mot mindre bolag så som Catena Media, Evolution Gaming och Avensia.

 

 

Händelserik dag med hela 6 st transaktioner på börsen!

Idag har varit en händelserik dag på börsen för min del! Det har hänt grejer i både Företagets aktieportfölj och min Privata aktieportfölj. Jag tänker att vi börjar med Privata…

För ett tag sedan skrev jag om mina planer att stabilisera Privata aktieportföljen med hjälp av placera majoriteten av kapitalet i investmentbolag (Läs inlägget här!). Idag gjorde jag fyra mindre affärer för att genomföra första steget!


Privata aktieportföljen

KÖP:

SÄLJ:

  • Provide IT – snabbväxande och ovanligt lönsamt bolag. Anledningen till försäljningen var för att finansiera investmentbolagen. Provide IT är ett bolag jag med stor sannolikhet kan komma att äga genom företagets aktieportfölj.
    Länk till Provide IT hos Avanza!
  • Novo Nordisk – Samtidigt som jag dubblade innehavet i Berkshire Hathaway så halverade jag innehavet i Novo Nordisk. Novo är en av de största anledningarna till att Privata portföljen har halkat efter index senaste halvåret.
    Länk till Novo Nordisk hos Avanza!

Företagets aktieportfölj

I Företagets portfölj så skrev jag senast igår att jag lagt sista slatten av likvider på att öka i Catena Media. Samtidigt fick jag även reda på mitt eget bolags resultat för 2016 och valde då att föra över ytterligare 10 000kr till kapitalförsäkringen inför dagens köp.

KÖP:

  • Catena Media – Jag har nu genomfört 5 st köp sedan i slutet av Januari och Catena Media har därmed seglat upp som största innehavet i Företagets aktieportfölj.
    Länk till Catena Media hos Avanza!
  • Evolution Gaming – Efter Kindreds (Unibet) rapport så fick jag mersmak och valde att öka mitt innehav i Evolution Gaming med ca 30%. Evolution gaming står nu för 8,24% av portföljens totala värde.
    Länk till Evolution Gaming hos Avanza!

Inga sälj har genomförts i Företagets aktieportfölj.


Vad har jag att se fram emot nu i veckan? Imorgon är det, som jag har nämnt tidigare, rapportsläpp för Catena Media som numera är mitt största innehav.
Sedan är det Evolution Gaming och Latours tur att släppa sina rapporter på torsdag. Vi avslutar veckan med att Företagets näst största innehav, Avensia, släpper sin rapport på fredag.

I övrigt så rekommenderar jag Fundamentalanalysbloggens senaste inlägg om Catena Media och Christian Rudolfs inlägg med analys/prognos om Catena Medias rapport.

 

Dags att justera investeringsstrategin?

Jag har tidigare skrivit kort om att jag gillar att köpa investmentbolag. En stark anledning till detta är att jag inte litar på min egen prestation som investerare. Om inte ens en stor del av professionella investerarna överpresterar index över tid, vad talar då för att jag kan lyckas med det?
Visst, man kan ta den absolut enklaste vägen och sätta upp ett automatiskt månadssparande i 3-4 indexfonder och bara låta pengarna jobba för dig, men hur kul är det? Observera att denna strategi historiskt sätt är det bästa valet för de allra flesta, inklusive mig själv, för att nå högsta resultat avkastningsmässigt.

Men jag vet även att jag själv hade tröttnat på att månad efter månad lägga undan en så  pass kraftig sparkvot som jag nu gör om jag själv inte får använda kapitalet till mina intressen (företagsamhet & börsen).
Däremot har jag varken tid att sitta flera timmar varje dag eller kunskap för att gräva djupare än de professionella investerare du tävlar mot på börsen.

För er som är intresserade av indexinvesteringar så rekommenderar jag blogginlägget från Indexinvesteringar där hen förklarar att det kan vara dyrt att investera i aktier (istället för index) bara för att det är ”roligare”: Länk till blogginlägget!

Investeringsstrategin

Strategin jag har filat på ett tag är att vikta över Privata aktieportföljen mot en majoritet av investmentbolag, kanske till och med upp mot 80-90% av totala portföljvärdet. Privata portföljen är trots allt mina surt förvärvade pengar som är skattade och klara. Jag återkommer till det ofta, men jag vill kunna sova gott och kunna koppla bort oroligheter i min aktieportfölj under vardagen.
Skulle jag genomföra denna förändring så skulle jag förmodligen känna att jag har lite friare händer i Företagets aktieportfölj som redan är tungt viktad mot IT-, teknik- & tillväxtbolag.

En investering i låt oss säga 8 st investmentbolag skulle fungera lite likt att äga fonder då vi indirekt blir delägare i alla bolag som investmentbolagen äger. Jag har sammanställt en lista på 8 st investmentbolag som jag tycker är intressanta och kompletterar varandra bra med ett brett spann av sektorer:

Investmentbolag – Klicka på bilden för att förstora!

Observera att dokumentet är skrivet för hand av mig så bolag kan saknas i listorna. Men som ni ser så ger det en oerhörd diversifiering och exponering mot många olika marknader. Detta samtidigt som att flera av finansvärldens bästa investerare ”förvaltar ditt kapital”.
Det är inte omöjligt att jag kompletterar investmentbolagen med ett par bolag jag vill äga som t.ex. Apple och Starbucks.

Läs mer om investmentbolagen hos Avanza:

Jag är fullt medveten om att vissa av bolagen kan ses som dyra eftersom de handlas till premie m.m. Tanken är dock inte att jag kommer sälja av allt och köpa in alla bolag över dagen. Skulle jag genomföra förändringen i portföljen så skulle det ske under 6-12 månader. Efter det så är tanken att månadssparandet ska placeras i de olika aktierna löpande.

Hur resonerar ni läsare kring dessa tankar och idéer? Borstett från att stock picking är roligare så skulle jag ändå tro att detta leder till en bättre avkastning över tid. Dessutom får jag ändå investera i vilka bolag jag vill i Företagets aktieportfölj.
Feedback alltid välkommet i kommentarsfältet!

Ökat i bolaget som backade 3,65% idag!

Idag blev det ytterligare ett litet köp i Catena Media på 99,25 kr. Aktien backade -3,65% idag och jag lyckades nästan köpa till dagens lägsta kurs. Köpet var det tredje för min del i bolaget och jag har nu tagit en position som jag är nöjd med. Catena Media utgör i skrivande stund cirka 8,5% av Företagets aktieportfölj. Skulle kursen rekylera nedåt mer så kommer jag förmodligen att fylla på ytterligare.

Annars var det bra fart i portföljen med Evolution Gaming (+6,30%) och Avensia (+3,96) som starkaste dragloken…

Framåt blir det fokus på att fylla på i flera av de mindre innehaven i portföljen; Investor, Evolution Gaming, kanadensiska investmentbolaget Brookfield Asset Management och eventuellt grafikkortstillverkaren NVIDIA vid rekyl nedåt. Bolagen är relativt jämnt viktade men målet är att vara så nära jämnvikt som möjligt om ingen speciell situation uppstår. Just nu finns det 12st bolag i portföljen och jämnvikt skulle alltså vara 8,30% fördelat på alla bolag. Just nu är största innehavet 14,69% (Avensia, tack vare en fin resa) och minsta 4,63% (NVIDIA). Däremellan är det dock en fin fördelning.

Företagets aktieportfölj ser i skrivande stund ut såhär: 
Bortsett från 200st aktier i Alvestaglass Partners Sweden AB
Länk till Företagets aktieportfölj!