Tag

melker schörling

Browsing

Presentation av 5 st intressanta investmentbolag…

Jag sitter fortfarande och tittar på olika investmentbolag att investera i. Som vanligt så tjatar jag mycket om att jag vill kunna sova gott och inte vara orolig över mina investeringar. Min tanke är att om jag har en bas av stabila investmentbolag i portföljerna så kommer jag kunna känna mig trygg vid en större sättning eller liknande. Därför har jag idag gjort en kortare sammanfattning av de bolag jag tycker är intressanta. Substansrabatterna och premier kan skilja från ett par veckor till ett par månader. Var noga med att kolla upp detta ordentligt innan du investerar i bolagen. De flesta substansvärdena är hämtade från DI:s artikel från den 24e augusti 2016.

Jag har även planer på att så småningom vikta om Pensionsportföljen till en aktieportfölj med investmentbolag. Se gärna portföljen här!

Investmentbolag tips


Melker Schörling

Direktavkastning: 0,56%
Utdelningstillväxt senaste 5 åren (snitt per år): 14,10%
Utdelningstillväxt senaste 10 åren (snitt per år): 12,00%
Aktien handlas till en premie på cirka 20,00%.
Substansvärde per aktie: 505,00 SEK

Melker Schörling AB är ett investmentbolag med innehav i såväl noterade som onoterade bolag. MSAB är stor aktieägare i sex börsnoterade bolag:

  • Hexagon (MSABs andel av röster 47.6%) är största innehavet.

Övriga innehav omfattar:

  • AArhusKarlshamn
  • Securitas
  • AssaAbloy
  • Loomis
  • Hexpol.
Läs mer om Melker Schörling!

Lundbergföretagen

Direktavkastning: 0,96%
Utdelningstillväxt senaste 5 åren (snitt per år): 5,80%
Utdelningstillväxt senaste 10 åren (snitt per år): 2,20%
Substansvärde per aktie: 474,00 SEK

Lundbergs är ett investmentbolag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen finns följande bolag:

  • Fastighets AB L E Lundberg
  • Holmen
  • Hufvudstaden.

Lundbergs har också aktieinnehav i:

  • Handelsbanken
  • Husqvarna
  • Industrivärden
  • Indutrade
  • Skanska
  • Sandvik.

Fastighets AB Lundbergs fastighetsbestånd uppgår till 151 hel och delägda fastigheter i Mellan och Sydsverige. Fastighetsbeståndet består främst av centrala lägenheter, kontors- och butikslokaler.

Läs mer om Lundbergföretagen!

Latour

Direktavkastning: 2,00%
Utdelningstillväxt senaste 5 åren (snitt per år): 2,40%%
Utdelningstillväxt senaste 10 åren (snitt per år): 9,10%
Substansvärde per aktie: 338,50 SEK

Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse samt en börsportfölj.

Börsportföljen omfattar 10 innehav:

  • Assa Abloy
  • Securitas
  • Sweco
  • Fagerhult
  • HMS Networks
  • Loomis
  • Nederman
  • Nobia
  • Tomra
  • Troax.

Industri- och handelsrörelse: Helägd industri- och handelsrörelse bestående av ett sjuttiotal bolag organiserade i fem affärsområden:

  • Hultafors Group
  • Latour Industries
  • Nord-Lock
  • Specma Group
  • Swegon
Läs mer om Latour!

Svolder

Direktavkastning: 1,57%
Utdelningstillväxt senaste 5 åren (snitt per år): -3,60%
Utdelningstillväxt senaste 10 åren (snitt per år): -3,10%
Substansvärde per aktie: 165,00 SEK

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Företaget bedriver aktiv aktieförvaltning med en placeringshorisonten som vanligtvis överstiger ett år. Någon bortre tidsgräns uppställs inte. Värdet på aktieportföljen var per den 31 maj 2015 uppgick till 1528 MSEK. Svolder hade andelar i 19 bolag, däribland:

  • Beijer Alma
  • Acando
  • Nolato
  • Saab
  • B&B Tools.
Läs mer om Svolder!

Öresund

Direktavkastning: 3,16%
Utdelningstillväxt senaste 5 åren (snitt per år): 7,40%
Utdelningstillväxt senaste 10 åren (snitt per år): 6,10%
Substansvärde per aktie: 117,00 SEK

Investment AB Öresund är ett rent investmenttbolag som bedriver förvaltningsverksamhet. I koncernen igår även dotterföretaget Ven Capital som driver värdepappershandel. Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper och bolaget är en aktiv ägare.

Innehav i skrivande stund:

  • Bilia
  • Fabege
  • Svolder
  • Oriflame
  • SEB
  • Nordax
  • Catena Media
  • Scandi Standard
  • MQ Holding
  • Acne Studios
  • m. fl.
Läs mer om Öresund!

Vilket investmentbolag är ert favoritbolag?
Dela gärna med dig i kommentarsfältet!

Hur har Investmentbolagen presterat jämfört med varandra!?

Jag har gjort en mycket simpel jämförelse mellan olika investmentbolag och deras historiska prestationer kursmässigt. Näst intill alla har överpresterat OMXS30, men framförallt Ratos har haft mycket stora besvär.

Vilket Investmentbolag är er favorit? Om ni hade hade varit tvungna att placera hela ert sparkapital i ett enda investmentbolag, vilket hade det då blivit?

Klicka på bolagens namn för att läsa mer!

Investmentbolagen som är med i jämförelsen:

investmentbolag-tips

 

Utdelningsportfölj eller Tillväxt i Företagets aktieportfölj?

Som vanligt så snurrar huvudet med idéer och tankar. Mitt senaste ”problem” är att mitt bolag inte kommer fungera likadant i fortsättningen som jag hela tiden planerat.
Jag kommer, åtminstone inte under en en tid framöver, få samma cashflow in i bolaget som jag tidigare haft. Detta p.g.a. försäljningen som kommer att ske vid starten av 2017. Jag kommer erhålla eventuella framtida aktieutdelningar i bolaget då detta kommer agera holdingbolag. Men vi kommer i första hand att återinvestera alla vinster för att utveckla nya produkter m.m.

Det betyder att jag kommer att ha en fast summa pengar som ska investeras, sedan kan det dröja ett tag innan det kommer in några betydande summor (jag har små intäkter utöver mina produkter som jag alltid tjatar om…). Uppskattningsvis så kan det handla om cirka 50 000kr (som finns i Företagets portfölj just nu) och sedan runt 50 000 – 100 000kr som kommer finnas kvar efter affären genomförts och skatter betalats. Målet är att sitta på en aktieportfölj på minst 100 000kr i företaget i början av 2017. Sedan  borde mitt bolag göra minst 50 000kr som ska kunna investeras om allt rullar på.

Utdelningsportfölj eller Tillväxt?

Så nu kommer det stora frågetecknet. Planen var innan att bygga Företagets portfölj till en Utdelningsportfölj. Portföljen skulle generera löpande utdelningar samtidigt som stora delar av företagets vinster skulle investeras in i portföljen och öka ränta-på-ränta effekten i utdelningarna.
Nu blir det inte samma cashflow in i portföljen som var tänkt och jag funderar på att vikta över High Yield mot största delen Dividend Growth. Detta för att förhoppningsvis erhålla mer tillväxt i både aktiekursen och aktieutdelningarna. Grundregel skall ändå vara att bolagen ska dela ut pengar, men undantag kan göras.

Varför är jag då inne på denna förändring? Framförallt så är det kapandet av det kraftiga cashflowet som skulle kommit in portföljen. Nu vill jag placera mina ”100 000kr” i en portfölj som egentligen skall kunna ”ligga och gro” under flera år utan att något väsentligt behöver göras (givetvis är jag fullt medveten om att jag aldrig kommer kunna låta den vara helt och hållet…). Innehaven kommer att fyllas på kontinuerligt vid eventuella framtida vinster eller aktieutdelning från bolaget jag snart äger 33% utav.

Vad tror ni t.ex. om en liknande portfölj som den nedanför? Nej, inga fyndköp av billiga case direkt. Men stora bolag som jag tror, och hoppas, ska kunna fortsätta vara ledande inom sina branscher och öka vinsterna år efter år. OBS! En första skiss av eventuell portfölj, ej ännu aktiv eller ”spikad”.
Svart text = Innehav sedan innan | Ljusgrå text = Ej innehav ännu
Klicka på bolagsnamnen för att läsa mer!

Intressanta investmentbolag för privata aktieportföljen

Som jag har skrivit tidigare så vill jag lägga investmentbolag i privata aktieportföljens grund för att sedan kunna krydda lite med ett par roliga tillväxtbolag. Jag har just nu ett par långtidsordrar utlagda på följande investmentbolag:

  • Investor A (finns redan i portföljen, men vill öka) – 280,00 kr
    Beskrivning av innehav från Avanza:
    Kärninvesteringar: Globala noterade bolag och majoritetsägda dotterföretag. Investeringshorisonten är långsiktig och ägandet utövas via betydande minoritet. Kärninvesteringarna är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä samt de operativa investeringarna Mölnlycke Health Care (engångsprodukter för sårbehandling), Permobil (eldrivna rullstolar), Aleris (vård och sjukvårdstjänster) Grand Hotel (Hotell i Stockholm) och Vectura (fastighetsförvaltning)
    Finansiella investeringar: Investeringar i EQT:s fonder, samt partnerägda innehav 3 Skandinavien, Kunskapsskolan, Memira, Tobii, Newron och Lindorff.
    Läs mer om Investor!
  • Kinnevik (satsar mycket på ”framtiden” så som e-handel och e-sport via MTG) – 225,00kr
    Beskrivning av innehav från Avanza:
    Kinnevik är ett investmentbolag med långsiktigt ägande i ett antal rörelsedrivande dotterbolag och en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i noterade bolag De flesta innehaven finns inom kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster.

    • Kommunikation: Telekombolagen Millicom och Tele2.
    • E-handel och Marknadsplatser: Fokus på sko- och modesegmentet. Investeringar: Zalando (skor), Qliro-group (e-handelskoncern där bla. Tretti, Cdon.com och Nelly.com ingår), Avito (onlinetjänst för radannonser), Rocket Internet (utveckling av e-handelsbolag)
    • Underhållning: Metro (mediebolag), MTG (TV-Verksamhet)
    • Finansiella tjänster: Konsumentinriktade tjänster på utvecklingsmarknader i Afrika, Asien och Latinamerika. Investeringar: Bayport (Microkrediter i 8 ländder i Afrika), Milvik/BIMA (liv och sjukförsäkringar i ett 10-tal länder i Africa, Asien och Latinamerika)
    • Övrigt: Transcom (outsourcing av Customer Relationship Management (CRM) och inkasso), Black Earth Farming (Ryskt jordbuksbolag).
      Läs mer om Kinnevik!
  • Melker Schörling (äger ”säkerhetsbolag” vilket jag tyvärr tror kan vara bra att äga inför framtiden) – 499,00kr
    Beskrivning av innehav från Avanza:
    Melker Schörling AB är ett investmentbolag med innehav i såväl noterade som onoterade bolag. MSAB är stor aktieägare i sex börsnoterade bolag. Hexagon (MSABs andel av röster 47.6%) är största innehavet. Övriga innehav omfattar, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.
    Läs mer om Melker Schörling!
  • Latour B (även här en del säkerhetsbolag diversifierat med andra branscher) – 299,00kr
    Beskrivning av innehav från Avanza:
    Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse samt en börsportfölj.

    • Börsportfölj: Marknadsvärdet uppgår till drygt 34 Mdr SEK. Portföljen omfattar 10 innehav, de största, Assa Abloy, Securitas och Sweco som svarade för 72%.
      Övriga innehav: Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax.
    • Industri- och handelsrörelse: Helägd industri- och handelsrörelse bestående av ett sjuttiotal bolag organiserade i fem affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon.
      Läs mer om Latour!

Vilka investmentbolag äger ni och varför just det bolagen? 🙂