Vill du börja investera automatiskt?

Jag använder Lysas fondrobot för en del mina investeringar.

Lysa fondrobot
5/5
  • Automatisera ditt sparande & investeringar
  • Låt dina pengar växa samtidigt som du gör annat
  • 4,9 av 5 i betyg på Trustpilot
  • Gör som över +8000st andra, prenumerera på mina aktietips:

Halvårsavstämning – har jag presterat bättre än index?

Artikeln innehåller samarbetslänkar

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson

Skribent & grundare av Västkustinvesteraren.se

Då var det dags för en halvårsavstämning för att se, och visa upp, hur portföljerna har gått. För nytillkomna läsare, eller för er som inte hängt med helt och hållet så har jag nu stora dela av mitt totala kapital i följande:

Företagets investeringar:

Företagets Tillväxtportfölj gick som tåget under årets första månader men har nu stagnerat och kommit ner en hel del. Som ni ser i listan ovanför så är bolagen i vissa fall lite mindre och därav har avkastningen varit volatil.
Total avkastning under första året av 2017: +14,43%
Total avkastning för OMXS30 under första halvåret av 2017: +5,62%
Total avkastning för SIX Return index (Six portfolio return index i grafen här under) under första halvåret av 2017: ca 9,00%

Alltså har företagets Tillväxtportfölj överpresterat båda indexen ganska rejält. Jag är mycket nöjd med bolagen och jag ser med spänning fram emot ett par år framöver tillsammans med Alphabet, Catena Media och Shopify!

Tillväxtportföljen tilldelades 100 000kr att investera för runt årskiftet 2016-17 och är nu värd cirka 115 000 kr.


  • FÖRETAGETS TRYGGHETSPORTFÖLJ

1. Apple
2. Brookfield Asset Management
3. Castellum
4. Investor A
5. Kinnevik B
6. Latour
7. Louis Vouitton Moët Hennessey
8. Microsoft
9. SEB
10. Skanska
11. Starbucks Coffee

I “Trygghetsportföljen” äger jag endast större bolag som planen är att köpa-och-behålla så länge som möjligt. Grundtanken är att alla vinster som görs i mitt eget företag ska investeras löpande i “Företagets Trygghetsportfölj”. Första investeringen i denna portfölj gjordes 3 april 2017 då jag gjorde en justering i Företagets kapital och investeringar.
Detta kommer inom kort, och förmodligen även i flera år framöver, vara min största aktieportfölj.

Total avkastning under 3/4-30/6: +0,53%
Total avkastning för OMXS30 3/4-30/6: +0,94%
Total avkastning för SIX Return index 3/4-30/6: ca 4,08%


  • FÖRETAGETS ÖVRIGA INVESTERINGAR

1. Alvestaglass +100% sedan februari 2016
2. 20 000 kr investerat i ett fastighetsprojekt via Tessin.se
3. 10 000 kr utlånat till privatpersoner via Lendify.se


Privata investeringar:

Jag ser inte bostaden som en investering och tar därför inte upp någon teoretisk värdeökning i halvåravstämningen. Under de senaste 12 månaderna har Privata aktieportföljen justerats mot stora stabila bolag men har fortfarande kvar mindre jokrar som Starbreeze och Kopparbergs i väskan. Just dessa två, tillsammans med Pandora, är de bolag som har dragit ner resultatet rejält.

PRIVATA AKTIEPORTFÖLJEN

1. Activision Blizzard
2. Apple
3. Berkshire Hathaway
4. Brookfield Asset Management
5. Castellum
6. Investor
7. Kinnevik
8. Kopparbergs
9. Latour
10. Louis Vouitton Moët Hennessey
11. Pandora
12. Skanska B
13. Starbreeze
14. Starbucks

Total avkastning under första året av 2017: +4,27%
Total avkastning för OMXS30 under första halvåret av 2017: +5,62%
Total avkastning för SIX Return index under första halvåret av 2017: ca 9,00%


Vad händer framöver?

Jag har cirka 60-70% likvider i företaget, där kommer jag att fortsätta med månadsspar på 10 000 kr in i Företagets Trygghetsportfölj.
Privat så fortsätter jag att spara strax över 20% in i aktieportföljen och totalt cirka 30-35% av totala månadsinkomsten.

Kom igång och starta din pengamaskin idag
Öppna ett konto på Avanza bank och börja investera på endast 3 min med Bank-ID

Samarbetslänk

Artikelns innehåll:

Visa gärna uppskattning genom att dela artikeln:

Dela på facebook
Dela artikeln på Facebook
Dela på twitter
Dela artikeln på Twitter

2 svar

  1. Stort tack för att jag får vara med på din lista Seglarn!
    Ska definitivt leta upp ett par nya intressanta bloggar att följa via den!

    Mvh VKI

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson

Västkustinvesteraren heter egentligen Anton Gustafsson men har sedan bloggens start 2015 bloggat och twittrat genom aliaset Västkustinvesteraren. Anton har arbetat som egenföretagare i över 10 år och har bra kompetens inom företagsekonomi och investeringar. Han har även ett brinnande intresse för privatekonomi och finans i övrigt. Du kan läsa mer om Anton Gustafsson på Consilium Onlines hemsida.

Västkustinvesteraren-logga

Vilka är Consilium Online AB?
Consilium Online AB driver ett nätverk av sajter med målsättning att kunna hjälpa människor till en bättre privatekonomi och lära sig att investera pengar. Nätverket består av flera nischade hemsidor om t.ex. indexfonder, investmentbolag och preferensaktier.

Bolagsnamn: Consilium Online AB
Organisationsnummer: 556014-6725
Hemsida: www.consiliumonline.se
Mailadress: hello@consiliumonline.se