Om du bara funderar på att köpa aktier eller investera i en indexfond är CFD:er inte något för dig. Men om du funderar på att implementera mer avancerade handelsstrategier, som att tillämpa hävstång eller blankning, kan CFD:er vara precis det du söker.
Enkelt uttryckt har CFD:er i uppgift att spåra värdet på en tillgång som liknar den. Det betyder att du inte kommer att äga CFD-instrumentet, men du kan fortfarande dra nytta av ständigt föränderliga prisrörelser.
I den här guiden kommer vi att diskutera allt som finns att veta om CFD:er. Vi kommer att täcka hur CFD:er fungerar, vad du kan handla, hur hävstång och blankning används och vilken typ av kostnadsfördelar detta finansiella instrument erbjuder. Vi kommer också att redogöra om de 10 bästa CFD-mäklarna just nu, där eToro toppar listan.
Let’s go!
Artikelns innehåll
Sammanfattning
eToro är en mångsidig onlinemäklare, som erbjuder ett komplett utbud av tillgångstyper som kan köpas med ett snabbt knapptryck. Utöver tusentals CFD-produkter (Contract For Differences), traditionella aktier och ETF:er.
Anledningarna till varför eToro är den bästa CFD-mäklaren i Sverige är många, inklusive stark reglering, låga avgifter och provisioner, smidiga betalningsmetoder och naturligtvis – hög säkerhet.
| Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk. |
- En av världens ledande plattformar
- Handla aktier, valuta, råvaror m.m.
- +12 miljoner användare
10 Bästa CFD mäklarna
Här nedanför kommer jag lista de 10 bästa CFD mäklarna enligt mig.
Bästa CFD mäklarna
| CFD mäklare | Min. Insättning | Utbud av tillgångar | Utbildningsmaterial | Demokonto |
|---|---|---|---|---|
| eToro | 500 USD | Index, ETF:er, Råvaror, Forex, Aktier | Ja | Ja |
| IG | 250 USD | Kryptovalutor, Index, Optioner, Obligationer, Ränta, Gråhandel, Råvaror, Aktier, Forex | Ja | Ja |
| Skilling | 50 USD | Kryptovalutor, Index, Aktier, Forex, Råvaror | Ja | Ja |
| AvaTrade | 100 USD | Index, FXoptioner, ETF:s, obligationer, Kryptovalutor, Aktier, Forex | Ja | Ja |
| Capital.com | 20 USD | ETF:s, Kryptovalutor, Aktier, Forex, Råvaror | Ja | Ja |
| CMC markets | 0 USD | Kryptovalutor, Akiter, Forex, Råvaror | Ja | Ja |
| Pepperstone | 5 USD | Kryptovalutor, ETF:s, Akiter, Forex, Råvaror | Ja | Ja |
| NSB | 500 USD | Kryptovalutor, Index, Akiter, Forex, Råvaror | Ja | Ja |
| Plus500 | 100 USD | Index, krypto, optioner, ETF:er, Aktier, Forex, Råvaror | Ja | Ja |
| ROinvesting | 250 USD | Kryptovaluta, Index, Aktier, Forex | Ja | Ja |
1. eToro
eToro är den bästa CFD-mäklaren i Sverige. Plattformen, som lanserades 2006, är en handelsplattform och onlinemäklare. Som medlem på sajten får du tillgång till ett komplett utbud av tillgångsklasser. eToro är hem för tusentals CFD-produkter, dessa inkluderar bland annat råvaror, index, räntor och valutor. När det gäller traditionellt ägande kan du köpa och sälja över 800 aktier och ETFer från ett antal internationella marknader.
eToro är också känt inom onlineinvestering för sin innovation “Social Trading”. Detta är bra om du precis har börjat i investeringsvärlden, eftersom det låter dig diskutera och absorbera potentiella handelsidéer och förslag med andra medlemmar. Detta inkluderar också en “Copy Trading”-funktion. Detta låter dig kopiera andra användares handelsaffärer på sajten like-for-like.
Nätmäklaren är också känd för sin courtagefria handel. Detta är tillgängligt på ETF:er och aktier – så länge du inte blankar tillgången. Du kommer naturligtvis att behöva hålla ett öga på spreaden, som kan vara något hög hos eToro.
Slutligen har eToro ett antal regulatoriska licenser. Detta inkluderar Storbritanniens FCA, FinCEN (USA), samt ASIC (Australien) och CySEC (Cypern). Det betyder att plattformen följer reglerna och förordningarna i dessa länder. Att ha mer än en licens innebär att en plattform definitivt följer reglerna och inte bryter mot internationellt erkända standarder.
| Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk. |
- En av världens ledande plattformar
- Handla aktier, valuta, råvaror m.m.
- +12 miljoner användare
Fördelar med eToro
- Enormt utbud av CFD-produkter
- CopyTrading som kan ge nya investerare en skjuts i rätt riktning
- Höga spread
Nackdelar med eToro
- Många avancerade finansiella verktyg som kan vara svåra att förstå för nybörjare
2. IG
IG är en brittisk mäklare som erbjuder handel med CFD och Forex, vilket är en av de äldsta mäklarhusen online. Faktum är att IG erbjuder tillgång till över 15 000 finansiella marknader, så detta är verkligen ett globalt mäklarhus.
De erbjuder två olika typer av konton, ett är provisionsfritt medan det andra ger lägre spreads plus en variabel provision baserat på orderstorleken. IG har omfattande kunskap och expertis inom detta område eftersom plattformen har funnits så länge.
Standardkontot, som har en maximal hävstång på 1:200, har ingen minsta insättning. Den genomsnittliga spreaden är ungefär 0,6 punkter på de mest likvida Forex-paren, och kunden debiteras helt enkelt spreaden för tjänsten. Det mer avancerade DMA-kontot erbjuder ett annat scenario där handlare har så lite som 0,2 pips i spridning, plus provisioner som kan variera beroende på storleken på handeln. Det bör noteras att mikro-lots inte är tillgängliga hos denna mäklare, så små konton kan vara lite svåra.
Den maximala hävstångseffekten som erbjuds av IG når så högt som 1:200, vilket är ungefär genomsnittligt. Det finns konkurrenter där ute som erbjuder högre hävstång, men kom ihåg att hävstång är ett tveeggat svärd som kan vara väldigt destruktivt om du inte är försiktig.
| Disclaimer: 75% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören. |
- Handla turbowarranter, barriers och CFDs
- Snabb och smidig handelsplattform
- En av världens ledande plattformar
Fördelar
- Etablerad och pålitlig mäklare
- Kompatibel med både MetaTrader 4 och MT5
Nackdelar
- Högre avgifter än konkurrenterna
- Sämre tillgång till utbildningsmaterial
3. Skilling
Skilling är en onlinemäklare som erbjuder Contracts for Difference (CFD) för aktier, index, råvaror och kryptovalutor. Företaget fungerar också som valutamäklare och tillhandahåller tre webbaserade- och två mobila plattformar för handlare.
Det finns två produktkategorier på Skilling-plattformen: Contracts for Difference (CFD:er) och valutapar. Skilling använder dynamiska hävstångsnivåer. Detta innebär att när en investerares handelsvolym ökar, minskar den maximala hävstången för den handlade tillgångsklassen. Till exempel: CFD-aktiehandlare med handelsvolymer upp till 100 000 SEK får en maximal hävstång på 10:1, vilket sjunker till 5:1 när handelsvolymerna är mellan 100 000 SEK och 300 000 SEK.
Skillings CFD:er är kontrakt mellan mäklaren och handlaren där handlaren satsar på en värdeförändring under en given tidsram utan att äga produkten. Skilling erbjuder CFD:er på aktier, råvaror, kryptovalutor och index.
Handlare kan välja mellan olika konton på Skilling: Standard, Premium och MT4 (MetaTrader 4). Du kan välja mellan USD, EUR, NOK, SEK eller GBP som basvalutor för ditt konto. Skilling erbjuder också ett demokonto som är gratis att använda utan utgångsdatum. Standard- och Premium-kontoinnehavare kan handla med Skilling Trader och cTrader. Du måste ha ett Skilling MT4-konto för att få tillgång till MT4s plattform.
Disclaimer: 66% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
- Full webb- och mobilstöd
- Regulerad av CySEC and FSA
- Tillgång till mer än 800 instrument
Fördelar
- Hundratals CFD-produkter
- Tydliga avgiftstrukturer
- In-house utveckling som snabbt kan åtgärda buggar och felaktigheter
Nackdelar
- Endast CFD:er, inga andra tillgångar kan handlas
- Hög minsta insats med premiumkontot
4. AvaTrade
AvaTrade är en fullt reglerad mäklare med närvaro i Europa, Sydafrika, Mellanöstern, Brittiska Jungfruöarna, Australien och Japan, Avatrade hanterar främst CFD:er på aktier, råvaror, index, forex, kryptovalutor, etc. Mäklaren erbjuder flera handelsplattformar och tjänar sin vinst främst genom spreadar. AvaTrade tillgodoser behoven hos olika typer av investerare, baserat på de alternativ som tillhandahålls när det gäller handelsplattformar, mjukvara och säljbara tillgångsklasser.
Med företagets intuitiva och enkla gränssnitt och den solida backup som tillhandahålls av AvaTrades kundsupportteam kan en nybörjare enkelt och bekvämt navigera genom den komplexa investeringsvärlden. Företaget tillhandahåller också specialiserat utbildningsinnehåll för nybörjare för att bekanta dem med handel. Ett exempel på detta är avsnittet “Handel för nybörjare”.
AvaTrade erbjuder dator-, surfplatta-, mobil- och webbaserad handel med Meta Trader 4 och AvaTradeGO, som erbjuder valmöjligheter för den mer avancerade handlaren. De har en rad automatiserade handelsplattformar och EA-kompatibilitet.
Fördelar
- Brett utbud av handlingsbara tillgångar
- Kostnadsfritt demokonto
Nackdelar
- Långa väntetider för uttag och insättning
- Inte reglerad i USA
5. Capital.com
Capital.com är en internationell mäklarfirma med dotterbolag som är verksamma i Storbritannien, Belarus och Cypern. Detta företag startade handel 2018 efter att ha registrerat sig hos Financial Conduct Authority ett år tidigare. Med subventioner i de ovannämnda länderna i Europa, regleras Capital.com av FCA, CySEC och National Bank of Belarus.
Plattformen betjänar kunder från olika sektorer eftersom den är bland de få helt segregerade handelsplattformarna. Capital.com segregerar dina pengar hos Raiffeisen och RBS; dessa är Europas ledande finansiella institutioner.
Capital.com använder också Prime Capital för att betjäna institutionella kunder och skapar därmed en djupare likviditetspool. Nya investerare får tillgång till deras egna utbildningsplattform, Investmate.
Avgifterna som tas ut för handel med Capital.com är ganska konkurrenskraftiga, och handlare betalar inga provisioner. Växlingsavgiften på EUR/USD-affärerna är som lägst 0,6 punkter, och inga extra procentuella avgifter tas ut.
Men även om du kommer att debiteras räntor på positioner med hävstång över natten, gäller detta endast det lånade beloppet och inte den totala storleken på positionen.
Capital.com har några av de lägsta avgifterna på dagens tradingmarknad, vilket gör det till en vänlig och gynnsam CFD-plattform för europeiska handlare.
Fördelar
- Fördelaktiga avgifter
- Tillgång till utbildningsplattformen Investmate
Nackdelar
- Inget ISK
6. CMC markets
CMC Markets (CMC) är en mycket populär och ganska välrenommerad brittisk valutahandlare som etablerades 1989, och har därefter anpassat sig till den ständigt föränderliga onlinehandeln. Företagets är listat på London Stock Exchange som CMCX (LSE). Som många andra valutamäklare tillåter inte CMC kunder från USA.
CMC:s plattform är “Next Generation”, en funktionsrik, webbaserad tjänst. CMC:s hela utbud inkluderar denna och MT4, samt en komplett mobilapplikation.
CMC ger handlare ett brett utbud av produkter över flera tillgångsklasser, inklusive CFD:er. Vid sidan av standardvaluta, råvarumarknader, benchmarks och individuella investerartjänster, har dom också en omfattande statsobligationsmarknad. Dessutom erbjuder de 14 kryptovalutor (12 krypto + 2 index), vilket ger investerare av alla slag ett överflöd av handelsalternativ.
Dessutom tillhandahåller mäklaren dynamiska konkurrenskraftiga spreadar, vilket innebär att de breddar eller drar ihop sig baserat på handelsstorlekar.
Fördelar
- Högteknologisk plattform
- Diversifieringsmöjligheter med över 10 000 tillgångar
Nackdelar
- Saknar volymindikator
- Inaktivitetsavgift
7. Pepperstone
Pepperstone är en av världens ledande CFD-mäklare. Ett område där Pepperstone utmärker sig är dess engagemang för att tillhandahålla teknik som passar varje enskild handlare, och detta är tydligast i dess mångfald av plattformar.
Med 11 olika handelsplattformar att välja mellan, inklusive populära MT4, MT5 och cTrader, har den utan tvekan något för alla, så att de som använder sig av dess tjänster kan handla, när som helst och var de vill.
Detta gör det inte bara möjligt för handlare att välja den lämpligaste plattformen baserat på funktioner, enkel navigering, lätthet att öppna/stänga affärer etc, utan en praktisk guide tillhandahålls av mäklaren för att möjliggöra en enkel jämförelse sida vid sida om nya kunder skulle behöva en hjälpande hand för att fatta rätt beslut.
Det finns många mäklare som ger sin kundkrets tillgång till flera globala finansmarknader, men Pepperstone föredrar att begränsa sig till vad de är bäst på. Företagets utvalda lista över investeringsinstrument inkluderar index-CFD:er, ädelmetaller, energi, mjuka råvaror och kryptovalutor.
Kunder kan också delta i spread betting på stora finansiella marknader, inklusive brittiska aktier. Vinster från spread betting är courtagefria och provisionerna börjar på bara 0,1 %. Handlare drar också nytta av möjligheten att gå long eller short på flera positioner.
Fördelar
- Många olika handelsplattformar att välja mellan
- Utmärkt kundsupport
Nackdelar
- Erbjuder ingen framgångsstrategi
- Bristfälligt utbildningsmaterial
8. NSB
NSBroker är en annan handelsplattform online som låter dig köpa och sälja CFDer från bekvämligheten av ditt egna hem. Plattformen stöder en mängd olika tillgångsklasser som alla representeras av CFD:er (contracts-for-differences). Detta inkluderar index, metaller, energier, kryptovalutor och forex.
Hos NSBroker kan du välja en köp- eller säljposition på alla olika marknader. Enkelt uttryckt innebär detta att du kan spekulera i om värdet på tillgången går upp såväl som ner.
Dessutom kan alla CFD-marknader hos NSBroker handlas med hävstång. Detta innebär att du kan komma åt din valda marknad med mer pengar än du har på ditt konto. Som en handelsplattform baserad på Malta måste NSBroker följa European Securities and Markets Authority (ESMA).
Detta innebär att privatkunder har en hävstång på 1:30 vid handel med stora valutapar – och mindre på andra tillgångsklasser. När det gäller själva handelsplattformen erbjuder NSBroker fullt stöd för MetaTrader 5 (MT5). Detta är en tredjepartsplattform som kan nås online, via datorprogramvara eller via en mobilapp.
Totalt ger NSBroker dig tillgång till 60 omsättbara tillgångar. Detta är minut i jämförelse med vad andra CFD-handelsplattformar online erbjuder. Till exempel erbjuder eToro, IG, Plus500 och Capital.com alla tusentals omsättbara marknader inom en mängd olika tillgångsklasser.
Fördelar
- Hävstång tillgänglig vid all handel
- Reglerad på Malta
Nackdelar
- Endast 60 handelsbara tillgångar
9. Plus500
Plus500 är ett välreglerat och börsnoterat företag i Storbritannien. Den lätta webbaserade handelsplattformen används av 430K+ handlare och erbjuder alla nödvändiga investeringsfunktioner.
Plus500 erbjuder också en garanterad stop-loss-order.
Plus500 har 71 valutapar, tio kryptovalutapar, 22 råvaror, 33 index-CFD:er, 1 737 aktie-CFD:er, 95 ETF:er och 877 optionskontrakt. Det omfattande urvalet gör att handlare kan använda mer sofistikerade affärer, och det fungerar också som en portföljsäkring till låg kostnad.
Fördelar
- Konkurrenskraftigt urval av tillgångar
- Garanterad stop-loss-order och negativt saldoskydd
Nackdelar
- Inget stöd för algoritmisk handel och frånvaro av MT4
- Hög minsta insättning
10. ROinvesting
ROinvest är ytterligare en CFD-mäklare att överväga. Deras webbdesign är estetiskt tilltalande och informationen är lätt att förstå. Mäklaren erbjuder CFD-handel på över 10 000 marknader.
Dessa marknader inkluderar krypto, ETF, Forex, index, metaller och aktier. Råvaror inkluderar ädla metaller som energier, guld och silver. Det finns också mjuka råvaror, som kaffe, socker och vete. Med denna plattform kan användare handla CFD:er på Bitcoin, Etherium, Litecoin och andra kryptos. Användare kan också nå ETF-handel via CFD:er.
På dessa marknader är den maximala tillgängliga hävstångseffekten upp till 1:500 (endast tillgängligt för professionella kunder), och det finns noll provisioner. Nybörjare kan också få utbildningsmaterial från den här plattformen.
Fördelar
- Hög hävstång
- Tillgång till flera sorters råvaror
Nackdelar
- Dålig kundsupport
Viktigt att tänka på innan du börjar med CFD-trading
CFD trading är inte för alla, och det finns mycket att lära sig innan nya traders sätter igång. Här kan du läsa mer om viktiga faktorer kring CFD-trading.
Lägre kommissioner och spread
Eftersom den underliggande tillgången som stöder ett CFD-instrument inte existerar, kommer de tillämpliga handelsavgifterna att bli mycket lägre. Faktum är att det finns flera handelsplattformar där ute – som eToro och NSBroker, som erbjuder löjligt låga avgifter på CFD-marknader.
eToro.com har en låg handelskostnad i spreaden. På NSBroker tar plattformen ut kryptovalutor och index kan handlas till en provision på bara 0,05 %, och valuta, energi och ädelmetaller för bara $8 per lot.
Svåråtkomliga marknader
Som vi nämnde tidigare tillåter CFD:er dig att handla i stort sett vilken tillgångsklass som helst. Oavsett om det är kryptovalutor, forex, aktier eller obligationer.
Om du till exempel handlade med CFD:er på eToro, skulle du kunna gå in i köp- och säljpositioner på 17 börsmarknader. Detta täcker allt från Storbritannien och USA till Saudiarabien och Hongkong. Detta gäller även för vete, majs, silver, guld och koppar.
I slutändan är CFD-handelsplattformar inte begränsade till antalet marknader de erbjuder eller vilka typer av tillgångar du kan komma åt. Detta gör att du kan diversifiera dig till områden på finansmarknaderna som traditionella mäklare vanligtvis undviker.
Olika typer av avgifter
Det är också viktigt att du har en bra uppfattning om hur CFD-handelsavgifter fungerar. Detta beror på att saker som provision, spread och finansiering över natten kan och kommer att ha en direkt inverkan på hur mycket vinst du kommer att behålla.
Vissa CFD-handelssajter tar ut en rörlig provision. Detta debiteras varje gång du placerar en köp- och säljposition. Till exempel kan mäklaren debitera 0,2 % per order – vilket innebär att du betalar 0,2 % av det belopp du satsar på och 0,2 % av beloppet du säljer din position för.
Spreads är något som du hittar hos alla nätmäklare och handelsplattformar. Det är skillnaden mellan köppriset och säljpriset för din valda tillgång. Skillnaden kan ses i “pips”, men många tycker att det är mycket lättare att beräkna den i procent.
Vad är CFD?
CFD:er är kontrakt för skillnader. De är finansiella instrument skapade av onlinemäklare och handelsplattformar. Det primära målet med en CFD är att spåra det verkliga priset på en tillgång. Till exempel, om Tesla-aktier flyttar från $400 till $400,50, kommer CFD-instrumentet att spegla detta.
På samma sätt, om marknadspriset på guld sjunker med 2,2 %, så kommer CFD:n också att göra det. Det viktigaste att förstå om detta komplexa finansiella instrument är att genom att handla med det kommer du inte att äga den underliggande tillgången. Till exempel, om du lägger en köporder på 500 $ på Bitcoin CFD:er kommer du inte att äga Bitcoin värt 500 $.
Tvärtom, detta är beloppet som du satsar på positionen. Och sedan, om Bitcoin ökar med 10 % i värde, skulle din insats på 500 $ nu vara värd 550 $. Även om du vid första anblicken kan bli avskräckt av det faktum att du inte kommer att äga tillgången du handlar med, kommer CFD:er med flera förmåner.
Dessa är:
- Låga eller till och med noll provisioner på de flesta CFD-handelssajter
- Möjlighet att använda hävstång, vilket innebär att du kan handla med mer än du har på ditt konto
- CFD:er tillåter dig att blanka tillgångar, så att du kan dra nytta av fallande marknader
- Spreadarna är vanligtvis mycket snäva när du handlar med CFD:er, vilket minskar dina kostnader ytterligare
- Ger dig tillgång till svåråtkomliga marknader, såsom råolja, naturgas eller aktier noterade på tillväxtmarknaderna
- Sammantaget erbjuder CFD:er handlare ett alternativ till traditionella tillgångsklasser som aktier, fonder eller ETF:er.
Vad är skillnaden mellan CFD-handel och traditionell handel?
Genom att använda en traditionell börsmäklare och därefter köpa aktier. det finns bara en sak som du kan hoppas på. Det vill säga att du bara tjänar pengar om värdet på aktierna går upp.
Men vad gör du om du tror att marknaderna är överuppblåsta eller att en specifik aktie sannolikt kommer att sjunka i pris? Tja, du skulle sannolikt tvingas ta ut din investering och vänta på att marknaderna återigen rör sig i en uppåtgående riktning.
Att gå långt eller kort
Den goda nyheten är att CFD-plattformar låter dig dra nytta av din baisseartade hypotes genom strategin “short selling”.
I sin mest grundläggande form innebär detta att du kan spekulera i att priset på en tillgång går ner. Om tillgången i fråga faller i pris kommer du att göra en vinst. Och självklart – om det motsatta händer och tillgången går upp i värde, kommer du att göra en förlust.
Hävstångseffekt
En ytterligare fördel med att handla med CFD:er är att du nästan alltid kommer att erbjudas hävstångseffekt av din valda plattform. Detta innebär att du kan handla med mer pengar än du har satt in på ditt CFD-mäklarkonto.
Hävstång uttrycks vanligtvis som ett förhållande, till exempel 1:2, 1:10 eller 1:30. Detta representerar multiplikatorn som du kommer att få på din position. Till exempel, om du satsar 100 $ med en hävstång på 1:10, är din handel värd 1 000 $. På samma sätt, om du satsar $300 och använder en hävstång på 1:2, är din handel värd $600.
Så fungerar CFD-handel
Som nämnts ovan skapas CFD:er av din valda mäklare eller handelsplattform. Målet med varje CFD-instrument är att övervaka verkliga tillgångspriser i realtid. Det som går upp på de traditionella finansmarknaderna kommer också att gå upp på din CFD-handel – och vice versa för fallande priser.
Låt oss titta på ett snabbt exempel på hur en CFD-handel kan se ut:
Du är intresserad av att handla med råolja, som för närvarande är prissatt till 41,20 USD per fat.
Du har inget intresse av att ta emot fysiska oljefat, och du har inte heller ekonomiska möjligheter att köpa terminskontrakt. Istället väljer du CFD-kontrakt på råolja, och lägger en köporder värd $1 000.
Några dagar senare kostar råoljan 44,90 USD, vilket betyder att den har ökat med 9 %
Vid denna tidpunkt i handeln kan du bli frestad att håva in dina vinster. För att göra detta måste du lägga en “säljorder”. Genom att göra det tjänade du 9 % på en insats på 1 000 USD, vilket blir till en vinst på 90 USD minus avgifter.
Olika CFD-strategier
Även om CFD-instrument är komplexa finansiella instrument, behöver handeln inte vara svårt eller komplicerat. Med det sagt är vissa plattformar mer användarvänliga än andra, vilket är anledningen till att många nybörjare väljer eToro eller IG.
Ändå finns det flera ordertyper och strategier som du behöver förstå innan du tar steget med CFD-handel, vilket du kan läsa om nedan.
Positioner - köp och sälj
Oavsett vilken handel du planerar att distribuera, måste alla positioner anges med antingen en köp- eller säljorder. Enkelt uttryckt låter detta mäklaren veta om du tror att tillgången kommer att stiga eller falla i värde.
En köporder illustrerar att du tror att tillgången kommer att stiga, och en säljorder illustrerar att du tror att den kommer att falla.
Som jag skrev tidigare, om du går in i handeln med en köporder, måste du lägga en säljorder för att stänga den. Detta fungerar på samma sätt när du går in i en position med en säljorder men omvänt.
Ingångspris
Oavsett om du vill handla med aktier, energi, hårdmetaller, kryptovalutor eller någon annan tillgång, ändras CFD-priserna sekund för sekund. Därför måste du låta din CFD-mäklare veta hur du vill komma in på marknaden. Här har du två alternativ – en limitorder eller en marknadsorder.
En marknadsorder är det grundläggande alternativet att ta. Detta kommer att se din valda mäklare utföra din köp- eller säljorder direkt. Det kommer att göra det till nästa tillgängliga marknadspris. Det betyder att ditt inträdespris kommer att vara något över eller under det pris du ser på skärmen.
Stop Loss
Alla CFD-handelsplattformar ger dig “alternativet” att sätta upp en stop-loss-order utöver dina köp-/sälj- och limit-/marknadsorder.
Även om det inte är obligatoriskt, rekommenderar vi starkt att du använder dig av stop-loss-order eftersom detta är det viktigaste riskhanteringsverktyget du har till ditt förfogande. För de omedvetna låter en stop-loss-order dig instruera din mäklare att stänga din position om den går in i negativt territorium med ett specificerat belopp.
Till exempel kanske du funderar på att spekulera i om värdet på oljan går ner, men du vill inte förlora mer än 10 %. Då skulle du behöva skapa en stop-loss-order till ett pris på 10 % över ditt köp-/säljpris.
Contrarian Strategy
Contrarian strategy är en investeringsstil där investerare målmedvetet går emot rådande marknadstrender genom att sälja när andra köper och köpa när de flesta investerare säljer.
Det innebär att man vänder sig mot befintliga marknadstrender för att generera vinster. Tanken är att marknader utsätts för flockbeteende förstärkt av rädsla och girighet, vilket gör att marknader periodvis blir över- och undervärderade.
Contrarian ser köpmöjligheter i tillgångar som för närvarande säljs för under deras inneboende värde.
Det är ofta en riskabel strategi och det krävs mycket tid till att undersöka aktier för att hitta undervärderade möjligheter.
Breakout Strategy
En breakout-strategi syftar till att gå in i en handel så snart priset lyckas bryta sig ur sitt intervall. Handlare letar efter starkt momentum och det faktiska utbrottet är signalen att gå in i positionen och dra nytta av den marknadsrörelse som följer.
Handlare kan gå in i positionerna på marknaden, vilket innebär att de noggrant måste övervaka prisrörelsen, eller genom att lägga köpstopp- och säljstopporder. Stoppet placeras strax under den tidigare motståndsnivån eller över den tidigare stödnivån. För att sätta sina utgångsmål kan handlare använda klassiska stöd- och motståndsnivåer.
Största riskerna med CFD-handel
CFD:er kommer också med flera nackdelar som kan göra dem olämpliga för dina personliga ekonomiska mål.
Detta inkluderar följande:
Hävstångseffekten kan leda till stora förluster - snabbt
Om du tycker att hävstångseffekten låter lite för bra för att vara sant – så är det det. Detta beror på att du riskerar att bli “likviderad” om din satsning inte går i uppfyllelse. Det är här mäklaren stänger din handel automatiskt när handeln går minus med ett visst belopp.
Med andra ord, medan handel med CFD:er med hävstång kan vara bra när du gör vinster, kan det mycket snabbt leda till stora förluster.
Inget ägande av tillgången
Att handla med CFD:er innebär inget ägande av tillgången i fråga. Om du till exempel handlar med guld-CFD:er har du ingen laglig rätt till hårdmetallen. På samma sätt, om du handlar med Apple-CFD:er, äger du inte Apple-aktier.
Detta är mer en personlig preferens än en total nackdel. Alltså, om ditt primära handelsmål är att göra konsekventa vinster – så spelar det ingen roll om du äger tillgången eller inte.
Slutspelet är trots allt detsamma – om du spekulerar rätt i det framtida priset på tillgången tjänar du pengar. Om du inte gör det, förlorar du pengar.
Ingen aktieutdelning
När du köper en aktie i traditionell mening – har du rätt till utdelning när och när de betalas. Din andel bestäms av antalet aktier du äger. När det gäller aktie-CFD:er äger du inte tillgången, och därför har du ingen laglig rätt till utdelning.
Övrigt bra att veta om CFD-handel
När du besöker din valda CFD-handelsplattform – kommer du, enligt regulatoriska krav, att presenteras med en ansvarsfriskrivning högst upp/nederst på sidan. Detta visar antalet handlare som förlorar pengar på respektive plattform – i procentuella termer. Detta är ofta mellan 71 % och 85 %.
En av huvudorsakerna till detta är att nybörjarhandlare inte respekterar riskerna med hävstångseffekt. Som vi tog upp tidigare, hävstångseffekt låter dig förstärka dina potentiella vinster, men det gör också samma sak för att förlora affärer. Det är därför du måste se till att du har vettiga verktyg för riskhantering på plats.